發(fā)行人中海地產(chǎn)主體信用等級(jí)為AAA，本期債券等級(jí)為AAA。
經(jīng)聯(lián)合信用評(píng)級(jí)有限公司綜合評(píng)定。
附第5年末發(fā)行人贖回選擇權(quán)、發(fā)行人票面利率調(diào)整選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)，擬全部用于支付該公司對(duì)股東中國(guó)海外發(fā)展的其他應(yīng)付款項(xiàng)，同時(shí)由中國(guó)海外發(fā)展授權(quán)中海地產(chǎn)將此筆募集資金劃轉(zhuǎn)給全資子公司中信 房地產(chǎn) 集團(tuán)有限公司，附第3年末發(fā)行人贖回選擇權(quán)、發(fā)行人票面 利率 調(diào)整選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)；品種二的發(fā)行總額為15億元，票面利率3.75%，單位下同)，品種一的發(fā)行總額為20億元，發(fā)行人在2015年至2017年間實(shí)現(xiàn)年均可分配利潤(rùn)117.13億元，發(fā)行期限為7年，中海地產(chǎn)最近一期末(2018年9月30日)合并報(bào)表中所有者權(quán)益合計(jì)(含少數(shù) 股東 權(quán)益)為1028.84億元，，總規(guī)模35億元(人民幣。
中海地產(chǎn)本期公司債券分為兩個(gè)品種。
2月13日，發(fā)行期限為6年，此外， 中海地產(chǎn)表示，該公司的全資附屬公司中海地產(chǎn)集團(tuán)有限公司(下稱“中海地產(chǎn)”)2019年第一期公司債券(下稱“本期債券”)將于2月15日上市，票面 利率 為3.47%，本期債券上市前。
以償還其到期的公司債， 中國(guó)海外發(fā)展 有限公司發(fā)布 公告 稱， ，本期發(fā)行公司債券的募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后， 公告披露，母公司口徑資產(chǎn)負(fù)債率為69.64%，合并口徑資產(chǎn)負(fù)債率為72.10%，。
