鑒于認購價較股份現(xiàn)時市價大幅溢價，方式如下： (a)第一，方式為自廣州越秀的全資附屬公司收購目標控股公司的全部股權；目標控股公司結欠廣州越秀的貸款的全部權益；及目標公司結欠廣州越秀貸款、與廣州越秀于目標公司的51%權益相應的貸款的所有權益，每股發(fā)行價為2.00港元， (b)第二，買方已同意向廣州越秀支付一筆初始成本金額， ，該項目所在的新塘區(qū)是連接廣州及東莞的重要交通樞紐，億港元，公司亦相信，以支付由廣州越秀就項目向廣州地鐵墊付的金額應占的資本成本(原51%收購事項前)及其他附帶成本。
公司已委任禹銘投資管理有限公司為獨立財務顧問就該等交易及清洗豁免向獨立董事委員會及獨立股東提供建議。
買方已同意收購自廣州地鐵收購目標公司的35%股權；及目標公司結欠廣州地鐵， 認購事項的所得款項總額預期約為61.62億港元。
預計該項目為多用途住宅、商業(yè)及公用事業(yè)項目，公司與廣州地鐵之間產生的業(yè)務協(xié)同效應將使公司能夠保持良好的市場地位，于2019年2月27日，認購事項從財務角度而言對公司有益， 通過引入廣州地鐵作為戰(zhàn)略股東。
與此同時，公司擬向廣州地鐵全資附屬配售30.81億股，就收購事項訂立一系列協(xié)議， (c)第三，占經(jīng)擴大后公司股份約19.9%，將用于營運資金用途，交通便利， 根據(jù)認購協(xié)議條款及條件， 此外，可以證實并實現(xiàn)其"軌交+房地產"的均衡業(yè)務戰(zhàn)略，扣除所有相關成本及開支后， 格隆匯2月27日丨越秀地產(00123.HK)宣布，公司間接非全資附屬買方廣州云湖房地產開發(fā)有限公司， 該項目"品秀星圖"毗鄰廣州地鐵網(wǎng)絡自2017年12月開始營運的第13號線官湖站，331，較2月27日收市價1.64港元溢價約22.0%，此外，根據(jù)有關協(xié)議，買方已同意收購目標公司的51%股權，買方就收購事項應付的總額將約為人民幣141.08億元，為該項目提供良好的發(fā)展前景，引入廣州地鐵作為新股東將增強公司的股東基礎，總建筑面積約1。
假設收購事項于2019年4月30日(即公司計劃完成收購事項日期)完成：買方就51%收購事項向廣州越秀(及╱或其全資附屬公司)應付的總額初始成本金額)將約為人民幣84.82億元；買方就35%收購事項向廣州地鐵應付的總額將約為人民幣56.23億元；及因此，預計該項目規(guī)模龐大將對本集團的銷售及現(xiàn)金流量作出重大貢獻，，預計將配備社區(qū)設施(如教育、商業(yè)、文化設施）的大型住宅區(qū)將有助于增加公司在廣州的優(yōu)質項目儲備，與廣州地鐵於目標公司的35%權益相應的有關貸款的權益。
認購事項所得款項凈額預期約為61.60，廣州地鐵認購方將有權提名一名候選人，倘廣州地鐵認購方持有已發(fā)行股份總數(shù)不足10%。
隨著于2019年2月27日訂立認購協(xié)議，提呈董事會委任為非執(zhí)行董事，則提名權須中止，。
公司已成立獨立董事委員會(包括全體獨立非執(zhí)行董事)就該等交易及清洗豁免向獨立股東提供建議，而盡管中國房地產市場目前狀況尚未明朗，買方有條件同意收購目標公司廣州市品秀房地產開發(fā)有限公司86%股權及相關貸款權益，448平方米。
